Pour tenter de comprendre son pays, sa richesse aussi bien que ses difficultés, Gilberto Gil se rend en Australie et en Afrique du Sud, deux pays dont l’histoire est, à certains égards, comme un miroir tendu au Brésil. Cette quête est ponctuée de rencontres avec des musiciens, rencontres qui parfois s’apparentent à des rites initiatiques. Avec les aborigènes, en Australie, chez les Indiens d’Amazonie, ou sur une scène en Afrique du sud, Gilberto Gil fait l’expérience de cultures en résistance.