Une amie de Pascin passe le voir mais il est absent. Elle est accueillie par un peintre autrichien, ami de Pascin. (Il s’agit en fait d’Oscar Kokoschka) Il la dessine, il veut la sauter mais il est obsédé par une poupée qu’il a fabriqué et qu’il imagine très jalouse. Pascin et une copine Pascin, une copine, Toussaint, une journaliste, à un bal, l’été, au bord de l’eau.