Enfin les vacances ! Alors que Mary croyait rester à Edimburg avec son père, l’inspecteur Mazock, sa copine Alice croit partir encore une fois en Suisse avec son père, qui n’est autre qu’Adam Worth, enemie juré du Professeur Bell. Finalement les deux petites filles se retrouveront à Nice, suivant leurs pères respectifs. Mazock accompagne Bell appelé par la Reine Victoria, tandis qu’Adam Worth compte y fomenter un "coup" d’état contre la Reine, justement. Bell y découvre qu’Adam Worth s’est procuré des lunettes magiques qui lui permettent de voir tout ce que vois la reine et compte la faire remplacer lors d’une cérémonie secrète. Bell fait fabriquer des lunettes "spéciales" pour les faire substituer aux lunettes d’Adam Worth par Mary. C’est en fait Alice qui essaie les lunettes la première. Elle meurt dans d’atroces souffrances, engageant Worth à une vengeance terrible envers Bell.