Le Caire, années 50. Kayro Jacobi est un réalisateur de cinéma prospère qui possède ses propres studios. Il doit sa respectabilité davantage à l’argent de sa femme Norma qu’à son propre talent… Même si ses premiers films ont connu un certain succès, notamment grâce à son personnage inédit de « Bobol Bey », une sorte de Charlot juif. Fasciné par le cinéma américain, Kayro Jacobi a de grandes ambitions. Lorsqu’en 1954, Howard Hawks arrive en Égypte pour tourner La Terre des Pharaons, il se débrouille pour faire partie de l’aventure… Qui tourne court car il doit rentrer au Caire : ses deux sœurs, convoquées par la police, ont disparu. Kayro Jacobi remue ciel et terre pour les retrouver. En vain. Beaucoup de portes se ferment devant lui : en ces temps de vives tensions entre l’État d’Israël et le régime de Nasser, en Égypte il ne fait pas bon appartenir à la communauté juive. Comme un malheur n’arrive jamais seul, Norma accouche d’un bébé mort-né et sombre dans une intense dépression... Plus de cinquante ans plus tard, en 2007, une romancière enquête sur la disparition de K. Jacobi ; elle retrouve plusieurs amis du cinéaste égyptien disparu en 1957, qui donnent leurs points de vue respectifs. Ce faisceau de témoignages dessine peu à peu une personnalité attachante vivant dans l’Égypte des années 50.